【观点】机构看好半导体行业，鼎龙股份受关注

多家机构发布对半导体行业的分析观点。东吴证券指出存储模组及利基存储厂商普遍实现营收环比高增与毛利率显著改善，AI推理端生成海量数据将持续拉动DRAM与NAND用量增长。

兴业证券表示2026年2月全球半导体销售额同比增长61.8%，行业销售强劲。中国银河建议关注供应链安全与自主可控，推荐鼎龙股份等公司。

国金证券和华创证券强调设备板块盈利跃升，国产替代加速。山西证券认为半导体行业呈现结构性机会。