【观点】NPO引领光互联变革，产业链从芯片到材料面临重构

华为发布基于NPO光引擎的昇腾960超节点，标志着光互联进入新阶段。NPO方案通过将光引擎靠近芯片，显著降低功耗与延迟，被视为当前优于CPO的商用路径。

这引发了光互联产业链的深度重构，从光芯片、保偏光纤到散热材料，各环节的技术要求与需求结构正在发生变化。

对于鼎龙股份等材料厂商而言，NPO方案对高导热系数散热材料（如导热凝胶）提出了新需求，公司已向相关客户送样，有望在新型材料供应链中获得机会。