存储模拟拐点或现，智驾光子芯片风起云涌

存储板块预期2季度开启涨价，智能手机与PC行业对NAND存储的需求持续升温。ADI公布的2025财年第一季度业绩超出预期，并预计2025财年将回归增长。智能驾驶板块热度凸显，关注A股相关核心标的。光子芯片被视为AI数据中心未来核心发展方向。美或加征半导体进口关税，中美科技脱钩预计持续。鼎龙股份作为半导体材料设备零部件领域的重要公司被提及。