【观点】AI政策与技术突破驱动信息安全板块

今年的政府工作报告提出深化拓展“人工智能”，促进新一代智能终端和智能体加快推广，并设定到2027年AI与重点领域深度融合的量化目标。中邮证券表示，GPT-5.4的发布是大模型演进的分水岭，证明AI竞争终点是智能工作代理。

国信证券指出云厂商资本开支增长反映下游云需求加速，国泰海通证券认为政策通过算力、数据与产业应用协同推进AI发展，成为新质生产力引擎。国民技术作为信息安全ETF成分股，受益于国家战略安全方向。