国补政策推动基金持仓创新高，长信科技折叠屏业务迎风口

国产算力国补政策推动25Q1电子行业基金持仓比例升至18.09%，半导体板块显著增长。消费电子终端销量回暖，智能手机出货量同比微增，PC市场增速提升。长信科技作为折叠屏产业链核心标的，在消费电子零组件&组装板块被重点推荐，受益于国补及AI新品放量带来的行业复苏。