【观点】券商析AI大模型升级带动算力需求

爱建证券表示，字节跳动发布了新一代旗舰AI音视频大模型Seedance2.0，实现原生音画一体化多模态生成领域的关键技术突破，行业已进入技术迭代与商业化落地加速期，预计多模态大模型的持续升级将会带动数据处理规模的加速提升，这将进一步加强对上游AI基建的需求，建议关注光模块、存储、PCB等重点领域。

中银证券表示，2026年春节前后，大模型行业发生较大变革，在新模型发布、AI应用深化与模型定价都发生了事件级变化，预计算力产业链有望迎来新一轮增长动能。