【观点】AI编程需求旺盛,券商看多云计算与软件板块
2026-03-06
阿里云Coding Plan因订阅火爆导致模型API调用量暴涨,将阶段性调整其优惠活动,显示出AI编程应用需求旺盛,直接推动了云计算资源消耗和业务增长。
方正证券表示,生成式AI加速落地、算力需求持续抬升的背景下,全球云厂商资本开支进入新一轮扩张周期,驱动数据中心从空间架构、配电系统及散热技术等维度升级,液冷散热渗透率逐渐提升。
中信证券表示,AI大模型对软件的影响情绪扩散,具备行业know-how、高质量数据等优势的软件公司有望构成护城河,在AIAgent时代充分受益于AI赋能带来价值增长。
方正证券表示,生成式AI加速落地、算力需求持续抬升的背景下,全球云厂商资本开支进入新一轮扩张周期,驱动数据中心从空间架构、配电系统及散热技术等维度升级,液冷散热渗透率逐渐提升。
中信证券表示,AI大模型对软件的影响情绪扩散,具备行业know-how、高质量数据等优势的软件公司有望构成护城河,在AIAgent时代充分受益于AI赋能带来价值增长。
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