【观点】国盛证券深度解析光通信产业趋势

国盛证券于2026年03月22日发布研报，对近期落幕的GTC 2026与OFC 2026两大AI算力与光通信盛会进行了深度分析。报告指出，两场大会共同验证了光通信产业在2030年前的需求无忧，呈现Scale-up与Scale-out双轮驱动格局。技术路径上，"光铜并举"已成共识，CPO、NPO、XPO等多技术路线将长期共存。产业格局方面，头部光模块企业优势持续扩大，正从单一供应商向系统级解决方案延伸，强者恒强的趋势正在加速形成。报告在投资建议部分提及，东方国信因受益于虚拟电厂概念，在报告统计周期（2026年03月16日—2026年03月22日）内股价上涨19%。