【观点】AI光互连革命推动CPO产业链爆发

华西计算机团队发布周观点，分析AI算力需求拉升推动CPO技术进入量产阶段，外置激光光源和DFAU技术成为下一代CPO交换机的核心组件。国产半导体技术革新，中微公司、中芯国际等一季度业绩亮眼，行业景气度持续回升。投资建议列出CPO、设备、半导体等受益标的，但未包括东方国信。