【观点】AI与短剧行业变革下的投资机会

本周，腾讯通过微信ClawBot插件将OpenClaw接入13亿月活生态，华为云官宣下半年推出OfficeClaw、CodeClaw等行业垂直智能体，并同步发布Atlas350加速卡与FlexNPU柔性算力方案，构建从芯片层到应用层的全栈能力，AI从‘对话工具’向‘数字基础设施’质变具备规模化落地商业基础。

据红果短剧官方信息，平台2026年内容总投入预算增加超40%，AI仿真人剧单剧最高保底达360万元，短剧行业从‘流量博弈’转向‘产能质量’的供给侧改革。

投资建议关注AI生态与短剧行业，受益标的包括捷成股份。