【观点】消费电子创新与AI需求驱动，欣旺达涨停

截至4月10日，消费电子板块表现活跃，ETF成分股欣旺达涨停，全志科技、亿纬锂能等多股上涨。

消息面上，折叠屏等创新周期驱动消费电子增长，富士康试产苹果折叠屏iPhone目标2026年下半年推出，同时电子信息博览会展示新品催化预期。兴业证券分析指出，AI推理需求爆发是存储需求的主要驱动力，预计2026年CSP资本支出同比增长约61%，AI对存储需求拉动明显高于消费电子下滑的影响。

东方证券表示，Anthropic年化收入超300亿美元，算力需求大户带动TPU、OCS等板块催化，AWS算力产业链需求有望持续。