存储回暖+设备国产化双轮驱动 北京君正站上风口？

Semicon China 2025展会显示半导体设备国产替代加速，北方华创、中微公司等厂商发布多款关键设备新品，解决‘卡脖子’问题；存储芯片价格筑底反弹，美光、长江存储等厂商已宣布涨价，供需结构改善。投资建议中，存储板块重点提及北京君正等公司，受益于AI需求增长及行业复苏。