关税倒逼国产替代！北京君正或成存储芯片突围关键

美国对华加征关税超预期，短期内可能推高半导体关键设备及高端芯片采购成本，但长期将加速国产化进程，利好国产替代领域。北京君正作为存储芯片厂商被列为重点关注对象。Meta发布Llama4系列大模型，提升AI芯片需求；国内半导体设备、材料及高端芯片环节受政策推动，消费电子存储板块存在复苏预期。