关税博弈催生国产替代浪潮 北京君正乘AI东风站上半导体新高地

中国科技资产价值重估背景下，北京君正作为半导体领域推荐标的，受益于关税博弈推动的国产替代进程。美国关税政策变化促使芯片制造回流中国，模拟芯片及晶圆代工板块受关注。AI领域谷歌ASIC方案的突破暗示技术路线多元化，利好国产ASIC企业。消费电子产业链关税豁免修复预期明确，存储模组国产化机遇显现。LCD面板价格企稳但库存压力仍存。