存储芯片迎涨价潮！北京君正国产替代机遇与关税挑战并存

4月半导体行业在关税政策下波动，但供需回暖，价格上行。AI服务器、新能源车需求强劲，存储芯片价格涨幅明显。北京君正作为存储领域龙头被重点推荐，受益于国产替代加速。公募基金持仓半导体占比提升，行业估值处于历史中位。短期关税政策或增加成本压力，但长期国产化进程有望提速。