北京君正受益存储与AI端侧创新，电子板块二季度业绩可期

电子产业链景气度维持高位，预计二季度业绩增长。晶圆代工营收有望季增，存储需求受云计算和AI推动，北京君正作为存储及SoC厂商被重点推荐。华为新机影像升级、特斯拉Robotaxi试运营等事件可能带动相关硬件需求，但需关注宏观需求波动和关税影响。