存储板块迎多重利好 北京君正等国产芯片厂商受益显著

存储板块迎来多重利好：2025年Q3-Q4存储器价格持续上涨，DRAM/NAND合约价涨幅扩大，美光停产DDR4引发结构性短缺，DDR4价格单月暴涨50%。AI需求推动HBM、eSSD、RDIMM等高端存储产品渗透率提升，2025年HBM市场需求同比增长117%，DDR5需求增长212%。国产化替代加速，北京君正等国内存储芯片厂商通过技术突破（如DDR5迭代、车规认证、LPDDR5研发）和产能扩张重塑供应链格局，主控芯片自研与前沿接口技术应用提升竞争力。