半导体设备ETF涨近1.5%，国产替代与AI需求双轮驱动

半导体设备ETF近期涨幅显著，近10日净流入超2.8亿元，规模居行业首位。行业需求增长明显，国内5月半导体销售同比增20.5%，台积电二季度业绩创历史新高。国产替代加速，大基金三期3440亿元支持先进制造，设备材料国产化率提升空间大。AI芯片需求爆发，2025年市场规模将达1530亿元。中美经贸向好及越南关税政策推动消费电子反弹，半导体设备板块有望持续走强。