北京君正受益存储需求与国产替代加速

半导体行业7月持续回暖，AI服务器、新能源车需求保持高速增长，北京君正作为存储芯片领域重点推荐标的，受益于国产替代加速及新能源车市场扩张。行业供需格局向好，公募基金持仓半导体市值占比提升，但短期部分领域受美国政策影响成本上升。