【市场】半导体景气复苏，AI与存储驱动增长

半导体行业景气超预期，受AI增量需求拉动，存储和高端PCB产业链供不应求，多环节呈现涨价预期，行业盈利水平温和修复。CES 2026上AR眼镜迎来全面升级，成为AI技术载体，硬件创新大年开启。英伟达发布全新存储架构，NAND Flash角色转变，需求量大幅提升。分析维持电子行业乐观判断，推荐关注包括北京君正在内的半导体公司。