【观点】电子板块荐存储机会，北京君正受关注

英伟达GTC2026大会展示了AI计算平台Vera Rubin，并宣布Blackwell和Rubin销售规模预期；阿里、腾讯2025Q4财报显示云业务增长，AI Agent进入大规模落地阶段。

电子行业本周跑输大盘，投资建议逢低关注结构性机会，其中存储领域关注标的包括北京君正，行业在AI驱动下需求旺盛，但需注意存储价格压制需求和全球局势风险。