【观点】AI算力硬件价值重估与产业链协同升级分析

文章深度分析了AI算力硬件价值重估的逻辑，指出从GPU独秀转向PCB、MLCC、CPU、存储与光模块等多环节协同升级。

华为“韬τ定律”通过系统级优化，在先进制程受限下提升等效性能，拉动半导体设备、材料、先进封装等增量需求。

英伟达Vera—Rubin平台代表整机系统重构，推动AI硬件价值扩散，带来PCB、MLCC等环节的价格提升和供需紧张。

分析进一步探讨了硬件涨价原因及投资布局建议，北京君正被列为人工智能关联个股示例。