稀土需求回暖叠加政策支持，正海磁材迎业绩估值双击

稀土产业链进入传统消费旺季，磁材大厂订单排至9月中旬，出口管制放松带动国内外需求增长，稀土价格有望上涨。储能行业签署反内卷倡议，政策支持稀土资源开发，稀土ETF持续资金流入。机构认为稀土板块将进入商品价格与股价共振阶段，磁材企业或迎业绩估值双击。