AI全面爆发助力上海钢联，受益标的受关注

计算机板块年初至今表现优于沪深300，AI与信创成核心趋势。AI领域从模型到应用全面爆发，算力需求旺盛，MCP生态加速商业化。信创领域国产软硬件逐步成熟，替换节奏加速。投资建议中，上海钢联被列入AI应用端受益标的，涉及金山办公、科大讯飞等公司，风险提示包括技术革新和下游行业风险。