美国AI政策推动国产替代，上海新阳等半导体材料迎利好

美国政府发布《美国AI行动计划》，计划加强半导体制造设备和零部件的出口管制，推动国产替代需求。马斯克xAI计划五年内部署相当于5000万个H100级AI芯片，凸显算力重要性。SEMI预测2025年全球半导体设备销售额将达1255亿美元，中国大陆市场持续领跑。投资建议强调国产半导体材料、设备等产业链的自主可控机会，上海新阳作为半导体材料厂商被重点提及。