半导体行业复苏强劲，上游设备商受益

12月8日上午，半导体设备ETF成分股中，上海新阳等多股走强。

消息面上，全球半导体行业持续复苏。据SIA最新数据，10月全球半导体销售额同比激增33%，其中DRAM销售额同比飙升90%。WSTS预测，2025年全球半导体营收将同比增长22.5%，2026年将进一步增长，主要受AI与数据中心需求带动。

华泰证券、东海证券等机构指出，行业复苏趋势明确，存储周期持续看好，国内代工厂及存储IDM扩产有望加速，上游国产设备商同步受益。