【观点】AI驱动存储芯片迎超级周期

希捷首席商务官表示，氦气供应中断可能迫使芯片制造商将更多产能分配给AI存储器，加剧本已严重的内存短缺。当前市场炒作存储芯片的核心逻辑在于AI算力核心股需求爆发推动行业进入“超级周期”，全球存储芯片供不应求局面贯穿2026年，价格持续上行并向消费电子终端传导。同时，国产替代进程加速叠加技术升级突破，相关企业业绩迎来爆发式增长。

国泰海通发布研报指出，英伟达GTC2026开发者大会即将召开，建议关注AI芯片核心股、算力核心股、存储方向。相关行业板块如存储芯片设计制造、封装测试及上游材料设备将直接受益于行业高景气度。