【观点】半导体行业增长预期提振产业链信心

SEMI中国预计2026年全球半导体市场规模将突破9750亿美元，同比增幅达26.3%。

华鑫证券指出，消费电子销量阶段性承压可能使行业资源向头部品牌集中，同时半导体产品普遍提价或传导至家电、汽车等终端。

爱建证券认为，AI等新需求持续推升高性能芯片和算力基础设施投入，带动海内外产能建设及先进制程升级，资本开支有望向设备与零部件环节传导。当前行业驱动呈现AI基础设施扩张、先进制程演进、先进封装渗透及本土替代的多重共振，设备与材料环节处于产业投入关键位置。