【观点】光通信技术突破与算力需求分析

中国信科集团宣布成功实现2.5Pb/s 24芯光纤超大容量实时光传输，再次刷新光通信世界纪录，这一技术突破直接强化了光通信作为AI算力基础设施核心环节的景气度预期。券商分析指出，以OpenClaw为代表的推理需求爆发对算力需求形成有效拉动，英伟达GTC大会显示算力收入指引清晰，机柜架构升级有望拉动光模块、CPO等需求，通信产业链确定性增强。