新莱应材被券商点名！AI算力军备赛+国产替代双轮驱动

东海证券电子行业周报指出，海外云厂商（微软、Meta、亚马逊）Q1云业务表现强劲，资本开支维持高位，反映AI基础设施投入决心。微软、Meta等公司云业务增长显著，资本开支同比大幅增加，用于数据中心及AI算力升级。苹果Q1业绩稳健但Q2受关税影响，毛利率或下降。投资建议中，新莱应材被列为重点关注对象，属于半导体设备材料国产替代板块。