半导体行业供需回暖 国产替代加速推动新莱应材等设备零组件企业受关注

东海证券半导体行业5月报指出，半导体供需回暖，价格延续上涨，AI、半导体设备等结构性机会受关注。新莱应材作为半导体设备零组件国产替代标的被推荐。中美关税缓和但技术管制持续，国产化进程加速。行业需求复苏，公募基金重仓半导体龙头，新莱应材处于供应链国产化受益名单。