AI需求推动电子行业回暖，新莱应材获设备材料领域投资建议

电子板块观点指出，博通2025Q2营收创历史新高，AI相关收入增长显著，SK海力士成为全球DRAM市占率第一，存储市场回暖。行业需求处于温和复苏阶段，建议关注AI驱动、设备材料等板块。新莱应材被列入半导体设备材料国产替代领域推荐标的。