【观点】半导体设备交期延长，国产替代方向受关注

东海证券发布电子行业周报指出，英特尔、谷歌2026年Q2资本开支再度上调，半导体设备交期大幅延长，AI驱动下行业高景气有望持续。研报建议逢低关注AI算力、存储等产业链环节，并重点推荐上游供应链国产替代方向，其中新莱应材作为半导体设备零部件供应商被纳入关注名单。