【观点】东海证券电子行业研报：建议逢低关注半导体国产替代方向 新莱应材在列

2026年9月7日东海证券发布电子行业研报指出，OpenAI推出GPT-6 Astra，核心能力从对话生成转向自主执行，编程与网络安全能力升级；博通大幅上调AI芯片收入预期，预计未来两年AI半导体收入累计将达近3500亿美元。

当前电子板块估值处于历史高分位，短期需警惕调整风险，建议逢低关注AI算力、存储、光模块等产业链环节，以及半导体设备、零部件、材料等国产替代方向，新莱应材被列为国产替代环节推荐标的。