天风证券—半导体行业：美对华半导体出口管制落地，A股进入业绩预告期—250212

上周半导体行业整体表现优异，各细分板块均上涨。AI和卫星通讯等新兴技术趋势受到资本市场的高度关注，全球AI资本开支大幅增加，预计国产算力芯片将受益于国产替代趋势。台积电对大陆IC设计公司实施供应限制，增加了半导体供应链的不确定性，推动了半导体全产业链国产化进程。新莱应材作为半导体材料设备零部件供应商之一，可能受益于这一趋势。