【观点】电网设备产业链梳理，通光线缆为核心公司

政策层面正式确立了新型储能在电力系统中的核心地位，为电网设备行业带来结构性变革，特高压、柔性直流输电等领域迎来技术迭代与产能扩张机遇。

据公开信息，相关企业订单已排产至2027年，出海订单加速放量，AI算力基建带动高端设备需求。通光线缆被列为国内特种线缆细分龙头，深度绑定国家电网、南方电网等核心客户，有望受益于行业景气提升。