【观点】光纤板块受政策价格驱动，资金抢筹核心环节

光纤概念板块在政策利好与产品价格上涨双重催化下表现强势。政策层面，2026年第二批“两重”建设项目涉及AI领域；光纤价格持续上涨，供需错配是核心原因。

技术突破如G.654.E光纤和多芯光纤重塑产业价值，利润向上游材料及制造环节集中。

资金流向显示板块获大单资金净流入，机构看好相关个股，投资逻辑关注上游光棒产能、中游特种光纤和下游新技术。