海联讯:3—1豁免版独立财务顾问报告

杭州海联讯科技股份有限公司拟通过换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司，交易构成关联交易及重组上市。海联讯为A股上市公司，杭汽轮为B股上市公司，本次合并采用换股方式进行，换股比例为1:1，即每1股杭汽轮股票可换得1股海联讯股票。海联讯换股价格为9.56元/股，较定价基准日前20个交易日均价无溢价；杭汽轮换股价格经34.46%溢价后亦为9.56元/股。本次交易完成后，海联讯将承继杭汽轮全部资产与负债，公司股本将大幅增加。财务数据显示，交易后备考基本每股收益由0.03元提升至0.36元，显著增厚股东收益。本次交易已获双方董事会、股东会及浙江省国资委批准，尚需深交所审核通过及中国证监会注册。海联讯控股股东杭州资本及董监高承诺在交易实施完毕前不减持股份。异议股东可行使收购请求权，由杭州资本提供现金对价。本次交易未设置发行价格调整机制。