海联讯：中信证券股份有限公司关于杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿）

杭州海联讯科技股份有限公司拟通过换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司，构成重大资产重组及关联交易。本次交易已获得浙江省国资委批准及双方股东会审议通过，并获深交所审核通过，尚待中国证监会注册。合并后，海联讯将承继杭汽轮全部资产与业务，总股本增至约13.4亿股，控股股东为杭州资本，实际控制人为杭州市国资委。交易旨在解决杭汽轮B股融资功能受限问题，提升融资能力，同时推动燃气轮机自主化，助力国家战略。财务数据显示，交易完成后备考营业收入和净利润将大幅提升，每股收益由0.03元增至0.36元，不存在摊薄情形。