英伟达CPO方案加速 光模块需求爆发

英伟达发布Blackwell Ultra及Rubin芯片，推出AI以太网平台Spectrum-X和CPO方案。强调大规模推理算力需求推动CSP持续采购顶级芯片，光模块需求爆发，单集群需百万级别模块。CPO方案将量产，看好光通信产业链，重点推荐中际旭创等标的。