光模块巨头迎关税‘豁免令’，股价能否借风上青云？

美国对中国输美商品加征125%关税后，对集成电路、通信设备等科技产品豁免关税，其中光模块等产品在豁免范围内。中国宣布对美商品加征关税，但美国豁免举措缓解了光通信企业的出口压力。信创产业政策推动国产替代，中际旭创作为光模块龙头受益于AI基础设施需求。行业分析建议关注光通信企业及运营商高股息价值，中际旭创被重点推荐。