光模块三巨头集体爆发！政策松绑+资本开支双轮驱动AI硬件需求

周四市场低开高走，创业板指涨1.65%，光模块三巨头新易盛、中际旭创、天孚通信分别暴涨14.6%、11.36%、7.3%。主要驱动因素包括：1. 美国商务部拟简化AI芯片出口规则，英伟达尾盘拉升；2. 谷歌等云厂商资本开支同比增64%，海外算力需求持续；3. 中际旭创高管确认在手订单充足，预计1.6T/800G产品将主导2025年收入；4. 摩根士丹利预测CPO市场规模7年增长千倍，华西证券认为AI或成5月主线。