AI芯片业绩亮眼，国产替代加速推动光器件龙头受关注

东海证券4月半导体行业报告显示，AI芯片厂商业绩显著增长，关税摩擦加速半导体国产化进程。全球半导体需求持续改善，AI服务器与新能源车需求高速增长，存储芯片价格回升，行业库存水平仍处高位但供需格局向好。报告指出，国内AI芯片企业如寒武纪、恒玄科技表现亮眼，海外云厂商资本开支维持高位。中际旭创作为光器件领域龙头被推荐，受益于AI算力需求增长及国产替代趋势。