AI算力需求推动光模块增长，中际旭创等标的受关注

东海证券电子行业5月报告指出，半导体行业供需回暖，AI算力、光模块等细分领域存在结构性机会。报告建议关注AI创新驱动的算力芯片及光器件标的，明确提及中际旭创为光模块领域重点推荐公司。同时，中美关税政策缓和但技术领域管制持续，国产替代进程加速。5月半导体板块整体下跌6.23%，但分析师认为需求复苏及AI高景气度支撑长期向好。