AI算力爆发+集采落地+卫星计算新机遇 中际旭创多维度受益

AI算力板块表现强劲，博通、Ciena、Credo业绩超预期，推动光模块需求增长。Ciena新一代1.6T光模块将量产，国内供应链受益。中国移动光缆集采结果平稳，价格降幅低于预期，行业供需趋于平衡。卫星互联网领域，太空计算成为新赛道，中际旭创被列入算力光模块受益标的。通信板块整体上涨，光模块子板块领涨。