CPO板块爆发式增长 中际旭创受益AI光模块需求激增

CPO概念板块领涨，通信设备ETF涨幅超2%，新易盛等个股涨幅显著。英伟达、Oracle等科技巨头资本支出超预期，推动光模块需求增长。博通发布2.4T交换机芯片，催化1.6T光模块需求。中际旭创透露海外客户指引显示，800G光模块明年将大幅增长，1.6T需求2026年快速提升。TrendForce预测2025年光模块出货量冲高，2026年800G需求或达3000万支以上。国内外厂商加速交付，券商分析指出AI算力需求激增支撑光模块行业高景气，国产算力建设提速叠加地缘政治因素，行业具备业绩与估值修复空间。