光模块需求爆发 中际旭创迎技术升级红利

光模块板块近期大幅上涨，中际旭创等公司股价突破。全球云厂商2025年资本开支超3000亿美元推动算力需求，800G光模块需求量预计达1800-2200万只。技术升级加速代际更替，CPO、LPO等新技术推动光模块市场规模2029年或达370亿美元。行业呈现需求扩容和技术红利双重驱动。