云巨头加码AI投资，光模块龙头迎风口

北美云厂商大幅上调AI投资，谷歌、Meta资本开支同比增超60%；OpenAI发布GPT-5推动算力需求，光模块行业受益。中际旭创7月股价涨49%，位列板块第二；其泰国工厂已全面承接北美订单，产能持续扩张。