英伟达谷歌驱动光模块需求，中际旭创被建议关注

英伟达2026财年第二季度财报显示网络业务营收达73亿美元，同环比分别增长98%、46%，为光模块市场注入强心剂；谷歌在Hotchips2025展示的TPUv7技术有望推动1.6T光模块需求，或迎加单行情；阿里云Q2业绩超预期，资本开支大超预期，有望催化国内算力投入。机构建议关注海外超节点相关公司，其中包括中际旭创。