光模块需求旺盛 中际旭创业务迎利好

10月将进入Q3财报季，算力基础设施供应商业绩有望持续验证算力高景气度。光模块需求旺盛，CPO和OCS等新技术产业化进程加速，台积电作为先进封装技术（CoWoS）核心供给方持续提升产能，对应光模块需求上升；博通CPO交换机在META平台实现累计一百万小时等效稳定运行，阿里、华为超节点在机柜间互联均倾向于采用OCS全光互联。投资建议中提及推荐关注光器件光模块领域的中际旭创等公司。